Вторая книга тетралогии "Король былого и грядущего".
Взойдя на трон, Артур под мудрым руководством Мерлина пытается сделать Британию цивилизованной страной. Но не все феодалы с этим согласны. Молодому королю придётся сразиться с восставшими баронами у Бедегрейна.
Средневековье.
Волею судьбы обычный мальчишка Варт встречает волшебника Мерлина, даже не представляя, что вскоре ему (не без помощи этого волшебника) предстоит побывать в роли гуся, рыбы, сокола и муравья, а также выдернуть легендарный Меч из камня...
Роман лауреат премии "Хьюго" 1939 год. (Присуждена в 2014 году.)