– Вступление
– Детство
– Черная дыра
– Исаак (композитор Исаак Шварц)
– Как меня одолевали бесы (Андрей Тарковский)
– Никита (Никита Михалков)
– Облако (Татьяна Друбич)
– Гена (сценарист Геннадий Шпаликов)
– Уважаемый Филипп Ермаш Тимофеевич
– Послесловие
Из цикла «Однажды в истории»
Режиссер - Дмитрий Николаев
Редактор - Наталья Сидоренко
Шеф-редактор проекта - Наталья Новикова