Действие романа происходит в XVIII веке, в эпоху царствования дочери Петра I Елизаветы. В январе 1744 года в Россию тайно прибыла прусская принцесса Софья Цербстская, будущая императрица Екатерина Великая. Занимательно развивается дворцовая интрига, в которой принимают участие повзрослевшие гардемарины.