Еще одна фантастическая история о мире будущего. Третья мировая война отодвинула вторую удачную экспедицию на двадцать лет от первой. Но все же новые исследователи Марса установили контакт с жителями планеты и ищут уцелевших от той экспедиции. Наделённый умениями и знаниями древней цивилизации марсиан, наследник первой экспедиции становится мессией новой религии на Земле. Этот философский роман в 1962 году был удостоен престижной премией «Хьюго». Сюжет его - это фактически жизнеописание "чужака" Валентайна Смита в земной жизни.