Маленький мальчик играл на пляже, строил песочные замки и нашел старинный сундук, в котором лежали истлевшие бумаги. Эти бумаги были вторым томом книги знаменитого и ужасного заклинателя драконов. В этой книге рассказывается, как заклинатель нашел свой меч и как он сразился со своим самым заклятым врагом. Мальчик будет читать эту удивительную историю, а читателю предстоит познакомиться с книгой, которая оставит после себя приятное послевкусие.