Каждый школьник проходил убийство Павла Первого во время бунта заговорщиками, история достаточно красочно описала его смерть. В реальности «вечный цесаревич» выжил и отправился в удивительный мир, чтобы был им при помощи давнего друга. Благодаря алхимическому опыту бывший царь стал первым Смотрителем новой реальности, наслаждаясь своими опытами.
Прошло много времени с правления царя и высшую должность Идиллиума занимает некий Алексис де Киж. Пользуясь своими умениями, парень создает иную материю, лишь изредка отвлекаясь на беседу с четырьмя ангелами. Главная проблема – у него серьезные провалы в памяти…