Когда на пороге детективного агентства Ника появляется красивая женщина, он уверен в ее просьбе слежки за супругом. Однако она представляется Леди Смертью и нанимает Билейна найти некого французского писателя. У дамы есть достоверные доказательства, что Селин смог избежать естественной смерти. Также к детективу приходит странный клиент уговаривающий его найти Красного воробья. Сам неудачливый сыщик не отличается прилежностью: пьет в барах, постоянно ставит на скачки, а еще крайне циничен…