Действие повести разворачивается в канун Дня Всех святых - в на ночь 31 октября. Начинается праздник Хелоуин - сущий рай для всех кто хочет безнаказанно покуролесить: костюмы, маски, да какие! Скелет, Оборотень, Вечный мертвец, Черный Кот, Мумия, Ведьма, Висельник - есть чем попугать одинокого прохожего слушайте и Вы станете участником этой фантастической вакханалии. Тут вы встретите странного мистера Смерч и он увлечет вас в чудесное путешествие, из которого вы вернетесь совсем другим человеком - если вернетесь...