01 Песенка о сказке (Музыка: Владимир Шаинский. Стихи: Юрий Энтин)
02 Муха-цокотуха (Корней Чуковский)
03 Жил-был слонёнок (Эдуард Успенский)
04 Как прохожий сказку рассказывал
05 Разноцветная семейка (Эдуард Успенский)
06 Котелок (Михаил Либин)
07 Охотники (Французская народная сказка. Перевод: Валерий Орлов)
08 Как делаются чудеса (Музыка: Владимир Кулль. Стихи: Милан Ферко. Перевод: Роман Сеф)