На планете Гетен сформировалась уникальная цивилизация андрогинов — сексуально нейтральных существ, в особые периоды становящихся по прихоти случая «мужскими» или «женскими» особями. Гетенцы уникальны и во многих других отношениях: например, они владеют даром предсказания. И вот на планете появляется Генли Ай, посланник Лиги Миров, чья задача установить с андрогинами контакт. И кто же может лучше помочь ему в этом, чем местный сановник Эстравен — друг и соратник Генли. Или его возлюбленная?