В войну между эльфами и волшебниками вмешивается третья сила — кочевники, именующие себя Железным
Народом. Их тайное оружие способно противостоять как человеческой, так и эльфийской магии.
В этом приходится убедиться Шане, предводительнице волшебников-полукровок, попавшей кочевникам в плен.
Тайная борьба между военным вождем и верховным жрецом Железного Народа
оборачивается для Шаны неожиданной удачей. У волшебников появляется шанс остаться в живых
и выиграть у эльфийских лордов последнюю битву.