Музыкальное оформление Маранафа.
Четвёртая глава из романа Саймака "Город", существующая как отдельный рассказ.
Исследовательская группа делает попытки обжить Юпитер – путём биологического преобразования сотрудников в существ, приспособленных к условиям жизни планеты. Но первопроходцы не возвращаются назад. Они не хотят больше быть людьми!