Вступление
Начальная повесть о Ростеване, царе Аравийском
Аравийский царь встречает витязя в тигровой шкуре
Указ Автандила его подданным
Автандил уезжат на поиски витязя в тигровой шкуре
Повесть о жизни Тариэла, рассказанная Автандилу при первой встрече
Повесть о любви Тариэла, впервые полюбившего
Первое послание Нестан-Дареджан возлюбленному
Первое послание Тариэла возлюбленной
Послание Тариэла к хатавам и свидание его с возлюбленной
Ответ Рамаза и поход Тариэла на хатавов
Послание Тариэла царю индийскому и возвращение его на родину
Послание Нестан-Дареджан к ее возлюбленному
Послание Тариэла возлюбленной и сватовство Нестан-Дареджан
Приезд хорезмийского царевича и гибель его от руки Тариэла
Тариэл узнает о похищении Нестан-Дареджан
Встреча Тариэла с Нурадин-Фридоном
Тариэл помогает Фридону победить врага
Рассказ Фридона о Нестан-Дареджан
Возвращение Автандила в Аравию
Просьба Автандила о новой поездке и разговор вазира с царем
Беседа Автандила с Шермадином перед вторым тайным его отъездом
Завещание Автандила царю Ростевану
Молитва Автандила перед отъездом
Ростеван узнает о тайном отъезде Автандила
Второй тайный отъезд Автандила к Тариэлу
Автандил в поисках Тариэла: плач его и стенание
Автандил находит Тариэла во второй раз
Рассказ Тариэла о том, как он убил льва и тигрицу
Возвращение витязей в пещеру и свидание их с Асмат
Отъезд Автандила к Фридону, правителю Мульгазанзара
Прибытие Автандила к Фридону после разлуки его с Тариэлом
Отъезд Автандила на поиски Нестан-Дареджан
Прибытие Автандила в приморский город Гуланшаро
Встреча Автандила с Фатьмою
Фатьма влюбляется в Автандила
Любовное послание, написанное Фатьмой Автандилу
Ответ Автандила и встреча его с чачнагиром
Автандил убивает чачнагира
Фатьма рассказывает Автандилу историю Нестан-Дареджан
Фатьма спасает Нестан-Дареджан и рассказывает о ней Усену
Усен выдает Нестан-Дареджан царю морей
Повесть о пленении Нестан-Дареджан каджами, рассказанная Фатьмой Автандилу
Послание Фатьмы к Нестан-Дареджан
Послание Нестан-Дареджан к Фатьме
Послание Нестан-Дареджан к возлюбленному
Послание Автандила к Фридону
Отъезд Автандила из Гуланшаро и встреча его с Тариэлом
Отъезд витязей к Фридону
Совет витязей у крепости Каджети
Взятие Каджети и освобождение Нестан-Дареджан
Прибытие Тариэла к царю морей
Прибытие Тариэла в царство Фридона
Свадьба Тариэла и Нестан-Дареджан, устроенная царем Нурадин-Фридоном
Тариэл возвращается к пещере и видит свои сокровища
Свадьба Автандила и Тинатин, устроенная царем арабов
Свадьба Тариэла и Нестан-Дареджан
Заключение