01 Бездна (Леонид Дьячков)
02 В подвале (Вадим Яковлев)
03 Иван Иванович (Алексей Емельянов)
04 Иностранец (Сергей Бехтерев)
05 Мельком (Олег Попков)
06 Кусака (Игорь Ильинский)
07 Цветок под ногою (Мария Петрова)
08 Баргамот и Гараська (Аркадий Волгин)
09 Петька на даче (Аркадий Волгин)
10.1 Ангелочек (вступление)
10.2 Ангелочек (Алексей Емельянов)
11 Нечто о чертях (Борис Соколов)
12 Герман и Марта (Игорь Дмитриев)