Диск 1. Новогодние песни
01. Л.Брохман - В лесу родилась елочка (Л.Бекман - Р.Кудашева)
02. В.Дворянинова - Новогодняя елка (муз. и сл. В.Дворяниновой)
03. В.Дворянинова - Песенка про зиму (муз. и сл. В.Дворяниновой)
04. В.Дворянинова - Новый год (муз. и сл. В.Дворяниновой)
05. Ксения Конева, Лада Мошарова, Сергей Самохин - Как на тоненький ледок (народная)
06. Ксения Конева, Лада Мошарова, Сергей Самохин - Метелица (народная)
07. Ксения Конева, Лада Мошарова, Сергей Самохин - Валенки (народная)
08. Театр песни "Талисман" - Кабы не было зимы (Е.Крылатов - Ю.Энтин)
09. Театр песни "Талисман" - Новый год (муз. и сл. А.Ермолова)
10. Театр песни "Талисман" - Сладкоежки (муз. и сл. А.Петряшевой)
11. Театр песни "Талисман" - Песенка про песенку (муз. и сл. А.Петряшевой)
12. Театр песни "Талисман" - Праздник (муз. и сл. А.Ермолова)
13. Театр песни "Талисман" - Кабы не было зимы (караоке)
14. Театр песни "Талисман" - Новый год (караоке)
15. Театр песни "Талисман" - Сладкоежки (караоке)
16. Театр песни "Талисман" - Песенка про песенку (караоке)
17. Театр песни "Талисман" - Праздник (караоке)
18. О.Будина - Кот поёт, глаза прищуря (П.Фрейчко - А.Фет)
Диск 2. Новогодние сказки
1. Ирина Алферова, В.Даль - Девочка-Снегурочка
2. Сергей Юрский - Морозко
3. Владислав Галкин - Лисичка-сестричка и волк
4. Владимир Левашев - Зимовье зверей
5. Наталья Варлей - Лиса, Заяц и Петух
6. Ольга Будина, Бр. Гримм - Госпожа Метелица
7. Инна Гомес, И.Киреева - Снежинка
8. Наталья Данилова, И.Киреева - Новый год
Диск 3. "Дело было в Новый год!"
01. А.Пинегин, А.Усачев - Почта Деда Мороза
02. А.Пинегин, А.Усачев - Дело было в Новый год
03. А.Пинегин, А.Усачев - Бабушкины сказки
04. А.Пинегин, А.Усачев - Зима бывает раз в году
05. А.Усачев, А.Усачев - Первый снег
06. Л.Бекман, Р.Кудашева - В лесу родилась елочка
07. А.Пинегин, А.Усачев - Новогодний ежик
08. А.Пинегин, А.Усачев - Деревня Дедморозовка
09. П.Синявский, П.Синявский - Рождество Христово
10. А.Усачев, А.Усачев - Рождественская звезда
11. А.Усачев - Джингл-Беллс
12. А.Пинегин, З.Гиппиус - Зимняя прогулка
13. А.Усачев, А.Усачев - Что медведю снится в Новый год_
14. А.Усачев, А.Усачев - Колыбельная Снежной мамы
15. А.Усачев, А.Усачев - Восточный Новый год
16. А.Пинегин, А.Пинегин - Ах, зима
17. А.Пинегин, А.Усачев - Масленица
18. Зима бывает раз в году (караоке)
19. Бабушкины сказки (караоке)
20. Дело было в Новый год (караоке)
21. В лесу родилась ёлочка (караоке)
Диск 4. Э.Т.Гофман "Щелкунчик"
1-8. В.Гафт, А.Жарков и др. - Щелкунчик