В одной из деревень близ гарнизона Горной Стражи в городе Ивенден, с местными охотниками происходит нечто странное, о чём сообщает один из её жителей старосте города. По его настоянию туда выдвигается восьмая рота шестого полка.
«Я могу показаться навязчивым или даже сошедшим с ума, но меня всё чаще посещает мысль, будто в нашей маленькой деревне поселилось зло. Зло истинное, грязное и чёрное, воняющее смертью – то зло, которое мы так боялись будучи детьми."
Второй рассказ об Аррене Вагрехе и его роте Горной Стражи.
Цикл: "Сказания меекханского пограничья", по мотивам произведений Р. Вегнера