Женя Прохоров обладал чудесным даром — голосом. Он рано потерял родителей и воспитывался в детском доме. Благодаря своему таланту, Женя был замечен и принят в московское хоровое училище, стал солистом хора мальчиков. В двенадцать лет у него были первый успех, запись на радио, первая любовь. Из тысячи мальчишек, обладающих голосом, примерно у одного он сохраняется после ломки. Женя не попал в их число, но не представлял себе жизни без музыки: он начинает сочинять…