К доктору Блейну пришёл посетитель с «трупным цветом лица, глазами дохлой рыбы, испещренной пятнами кожей, мертвенно-бледными и отекшими руками». Он слышал все мысли доктора. Оказалось, что этот посетитель — недавно пропавший из морга труп Джеймса Уинстенли Клегга, в который заселились пришельцы с планеты Гланток, микроскопические существа, похожие на разумные вирусы. Существо потребовало, чтобы доктор помогал ему в расселении по телам живых людей...