Предисловие
Глава 1. Первые опыты демонологии
Глава 2. Редакции романа о дьяволе
Черный маг (1928–1929)
Копыто инженера (1929–1930)
Великий канцлер (1932–1936)
Князь тьмы (1937)
Вторая полная рукописная редакция романа (1938)
Глава 3. Ведомство сатаны
Глава 4. «Дух зла и повелитель теней»
Глава 5. «…Он заслужил покой»
Глава 6. Роман о Понтии Пилате
Глава 7. «…И эти идолы, ах золотые идолы»
Глава 8. Евангелие тамплиеров
Глава 9. О силе и слабости любви
Глава 10. Гете и Булгаков
Глава 11. Рыцарь-шут
Глава 12. Берлиоз, не композитор
Глава 13. Три параллели в романе
Глава 14. Кто узнаваем в мастере?
Глава 15. Два времени в романе
Глава 16. Явление героя
Глава 17. Булгаковский могарыч
Глава 18. Сюрпризы Михаила Булгакова
Глава 19. Прототипы обитателей «дома Грибоедова»
Желдыбин — жил на дыбе
Двенадцать «апостолов» правления
Романист Жуколов — Валентин Катаев
Поэт Двубратский — Илья Ильф
Сочинитель скетчей Загривов — Евгений Петров
Денискин — Юрий Олеша
Сценарист Глухарев — Исаак Бабель
Иероним Поприхин — Самуил Маршак
Драгунский — Всеволод Иванов
Штурман Жорж — Новиков-Прибой
Критик Абабков — Андрей Платонов
Драматург Квант — Федор Гладков
Беллетрист Бескудников — Илья Эренбург
Чердакчи — Аркадий Гайдар
Поэтический бомонд МАССОЛИТа
Поэт Богохульский — Демьян Бедный
Поэт Павианов — Анна Ахматова
Поэт Шпичкин — Борис Пастернак
Поэт Сладкий — Осип Мандельштам
Адельфина Буздяк — Марина Цветаева
Завсегдатаи-гурманы и гости «Грибоедова»
Амвросий — Демьян Бедный и Фока — Михаил Зощенко
Беллетрист Петраков-Суховей — Леонид Леонов
Хроникёр Боба Кандалупский — Михаил Кольцов
Писатель Иоганн из Кронштадта — Карл Радек
Архитектор Семейкина-Галл — Вера Мухина
Режиссер Витя Куфтик — Юрий Завадский
Заключение