Третья часть приключений Немого в мире Сказочной Руси.
Хазары разбиты. Конфликт с церковью улажен. Но где-то затаился кощей и вынашивает планы мести. В княжестве появляются странные маги-перекидыши. А тут ещё князь Всеволод надумал жениться...