После встречи с хичи люди узнали о Враге — таинственных, чуждых и, главное, нематериальных созданиях, которые ранее охотились и истребляли разумную жизнь в галактике. Определив местоположение Врага — кугельблиц далеко в открытом космосе — люди при поддержке хичи соорудили вокруг него огромное Кольцо, которое должно предупредить об опасности вторжения. Однако каковы истинные намерения и мотивы этих нематериальных существ? Найденный ответ на этот вопрос раскроет планы Врага в отношении всей вселенной и её телесных обитателей.