Карлос Фернандо, один из богатейших людей Солнечной системы отправляет доктору Лее Хамагаве приглашение посетить его резиденцию на Гипатии — городе, парящем в небесах Венеры. Её друг Дэвид Тинкерман, терраформер по профессии, отправляется с ней.