Цивилизация на планете Дилона испытывает воздействие изменчивых течений времени, исходящих от звезд Гаруна Белая и Гаруна Голубая, что приводит к разрыву в континууме между прошлым и будущим. Когда экипаж земного корабля времени «Гермес» устанавливает контакт с жителями Дилона, они обнаруживают, что оказались вовлеченными не только в хаос, связанный с временем, но и в конфликт, разгоревшийся между различными расами этой планеты.