Бывший майор Федор Лагутин обратился в детективное агентство Мирославы Волгиной с необычным случаем. Он заметил незнакомого мальчика в черном возле участка своего соседа и его собака прогнала его. На следующий день он обнаружил, что его сосед был убит. Чтобы разгадать эту тайну, Мирослава и Морис отправляются на новое расследование.