Логово ледяного червя
Проходя через горный перевал на юг, Конан спасает девушку от преследователей. Они находят укрытие в небольшой выемке в горах, но на следующее утро Конан обнаруживает, что девушки больше нет. Он отправляется на поиски и находит ее мертвой. Оставленный след, не похожий на человеческий, приводит Конана к воспоминаниям о древних легендах его народа о чудовище, обитающем в этих местах.