Осенью
Старый Филипп часто вспоминает свою первую любовь, Марью, и считает, что их расставание было его вина. Он отказался жениться и не подчинился воле родителей, противостоя новой власти.
Филипп работает паромщиком и несколько раз виделся с бывшей подругой, обмениваясь небольшими разговорами. Сегодня он перевозит её в последний раз.