В охотничьей избушке средь таёжной глуши отдыхает от дневного промысла старик Никитич. Вечернюю дремоту нарушает появление незнакомца. В ходе беседы, за стаканом вина выясняется, что гость — сбежавший заключённый.
Сибирская деревня, 1970-е годы. Сюда горожане приезжают поохотиться и отдохнуть душой. Проводником у них местный житель Бронька (Бронислав) Пупков, отличный стрелок. Крепкий улыбчивый мужичок с голубыми глазами за пятьдесят, фронтовик-санитар без двух пальцев на руке. Покалечился он еще до войны. Долбил лед берданкой, чтоб попить, а она возьми да выстрели. Пальцы он похоронил на огороде. Сказал, чтоб спали спокойно «до светлого утра». С каждой группой в лесу пропадал дня по три, а то и...