Когда-то они отправлялись в путь как минимум вдесятером. Прошли годы, и на этот раз их выбралось из города всего четверо. Всего четверо, собравшихся подальше от всего, связанного с человеческой злобой.
Жизнь шестнадцатилетней Марфы кардинально меняется, когда её сестра Юлька начинает проходить через странные изменения. Марфа начинает следить за ней и в итоге оказывается в Лопухах - заброшенной деревне посреди лесов. Оказывается, что Юлька находится в опасности, и её можно спасти только с помощью колдуна, живущего у таинственной смычки. Однако, чтобы получить помощь, им нужно добыть лунное молоко, что оказывается непростой задачей.
Наташа приезжает в грибной тур, организованный владелицей экологической усадьбы "Перуница". В лесной глуши неподалеку от усадьбы находится озеро, покрытое кувшинками, которое местные жители называют "русалочьим" из-за его загадочной привлекательности.