Р. отправляет Эшендена в Италию, чтобы заполучить секретное донесение у одного господина и не допустить, чтобы оно достигло адресата. Его напарник по кличке Безволосый Мексиканец поможет ему выполнить это задание.
Эшенден получает новое задание от своего куратора, который рассказывает ему о итальянской танцовщице и индийском бунтовщике, чьи действия создают проблемы в борьбе с немецкими войсками.
В пятой истории из сборника Сомерсета Моэма "Эшенден, британский агент" Эшенден перевозит пленницу на французское побережье Женевского озера, чтобы подставить ловушку для Чандра Лала. Джулия пытается сбежать и предупредить своего возлюбленного, но у сопровождающего её писателя есть свои собственные планы...
В рассказе из сборника шпионских историй Сомерсета Моэма главный герой, Эшенден, удивляется поведением своего знакомого Бернарда и пытается понять, кто мог послать на него полицию. Внезапно он получает приглашение на ужин и игру в бридж, и ожидает, что вечер будет очень долгим. Но и ночью его ждет нечто странное и неожиданное.