Мастер своего дела, Геральт ведьмак, могущественная чародейка Йеннифер и Дитя Предназначения Цири продолжают свой путь — сквозь кровопролитные сражения и колдовские поединки, предательские засады и вражеские чары. Весь мир — против них, но их ведет и направляет таинственная судьба. Каким-либо способом, но Дитя Предназначения должно оказаться в Башне Ласточки.
В то время как принцесса носится по разграбленной и выжженной войной земле с отрядом банды Крыс, а магички всех королевств собираются для создания единой и тайной ложи с целью вернуть власть магии, Геральт в сообществе немного странных — поэта, лучницы, нильфгаардца и вампира — рвется за Яругу, для того чтобы освободить Дитя Неожиданности, Северную Королеву, которая должна унаследовать трон Цитры.
Йеннифер отправляется на Чародейский Сбор, на котром планируется решить судьбу мира. Ее сопровождает Цири — чародейка хочет определить юную девочку в школу, в которой принцесса будет иметь возможность изучить премудрости магии. Наемные убийцы следуют за ними по пятам, но ранее их разит меч Геральта. На Чародейском Сборе начинается мятеж. Пытаясь защитить Цири, Геральт получает многочисленные ранения и едва остается жив. Цири и Йеннифер таинственно пропадаю во время этой жестокой бойни....
Найдя Цири, Геральт увозит ее на дальний север, в мрачный замок — обитель ведьмаков, где Цири постигает все премудрости ведьмачьего мастерства. Но даже здесь ее преследует кошмар из прошлого — рыцарь в шлеме с крыльями хищной птицы. А мир тем временем готовится к новой войне. Короли Севера объединяются против Императора Юга. Маленькое королевство, законные права на престол которого принадлежат Цири, станет ключевым пунктом этой войны. «Она должна умереть» — такое решение выносят монархи. Однако...
Таинственные силы Предназначения связывают Геральта с девочкой, она оказывается принцессой Цириллой. Ведьмак, не веря в сверхъестественное, пытается убежать от своего Предназначения, но оно снова и снова настигает Геральта. Воины императора, чьи земли лежат далеко на юге, продвигаются к северу и уничтожают одно королевство за другим. Цирилла, которую многие считают погибшей, потерялась среди бежавших людей. Найти ее в этом аду может только Геральт, ведомый своим Предназначением.
Опытный борец с нечистой силой — для всех он более страшный и ненавистней тех, с кем сражается, хотя он со всей душой отдаётся своему «ремеслу» и даже более чем. А в целом мире беспокойность, и более и более востребован его труд. У него будет встреча и с привороженной принцессой, и с не менее заколдованным принцем, а также с красавицай и любящего ее чудовищем, и даже с Белоснежкой и ее верными гномами. Слышал он и про Золушку — но это уже с ним не связанно. Ведь то, что он делает, очень редко...
Ведьмак Геральт не понаслышке знает реальную цену борьбы со злом. С помощью меча и колдовских заклинаний истребляет он зло. А его верный товарищ Лютик сочиняет баллады о бессмертных подвигах и прекраснейших дамах, которые встречались на пути их следования.