Федор Толстой вспоминает свой полет на воздушном шаре над Петербургом и размышляет о будущем авиации.
После бурного празднования при пересечении экватора он разыгрывает злую шутку над корабельным священником.
Русские корабли прибывают к Маркизским островам, где ожидают встречи с людоедами.
Дикий француз и дикий англичанин.
Нападение русалок.
История дикого англичанина.
Людоед из Кронштадта.
Война из-за попугайчика.
Татуировки Толстого.
Конфликт на корабле разгорается.