Лас и Ог. Эльф и орк. Что может быть между ними общего? Они напарники, почтовые курьеры и немного контрабандисты, которые оказались вовлечены в авантюру, из которой не так-то просто выпутаться.
Оборотни среди нас. Одним из них может быть ваш друг или сосед по лестничной клетке. Мы не знаем, что они существуют и как их найти, но среди людей нашлись те, кто их истребляет. Многовековое противостояние перерастает в открытый конфликт. Организация охотников пытается захватить власть. Им уже все равно кто человек, а кто зверь. Удастся ли молодому перекидышу спастись среди этого безумия?