Вторая книга цикла о расследованиях графа Аверина.
В Петербурге исчезает несколько девушек, в это же время из-подо льда достают труп убитой дивы без головы. Человеческий закон до сих пор не запрещает мучить и убивать дивов, и граф Аверин сделает все, чтобы добиться справедливости. Вместе с Кузей он ищет связь между убийством и исчезновением девушек. Делом заинтересовался сам император Александр V. Но что, если его новое поручение поставит под угрозу жизнь Аверина и его близких?
Граф Аверин отправляется в Ледяную пустыню, где обитают дивы, чтобы спасти своего друга, пожертвовавшего собой в битве с Императорским дивом Кузя. Он намерен открыть коридор в мир дивов, хотя все считают, что человек, попавший туда, погибает сразу же. При помощи друзей и княжны Софьи он решается на рискованный шаг, хотя их план может вызвать новые опасности для мира.
После грандиозной и кровопролитной битвы граф Аверин с Кузей поступают на службу в Управление. Герои заслужили отдых, но даже в родном Петербурге настали не самые спокойные времена: погибло слишком много колдунов и дивов, Российской империи необходимо выстраивать отношения не только с другими государствами, но и с Пустошью. А в довершение всех дел в московской колдовской Академии происходит несчастный случай: гибнет ректор. Разбираться во всем и расследовать новое преступление придется Гермесу...
Продолжается расследование смерти ректора московской Академии Колдовства, у многих преподавателей и студентов был мотив желать его смерти. Владимир, Кузя и дивы Академии активно участвуют в поисках, но круг подозреваемых расширяется, и добиться правды сложно – никто не хочет делиться своими секретами. Помимо сложного дела Гермеса Аверина, его также тревожат намерения бывшего императорского дива, который хочет встретиться с ним: от этой встречи зависит очень многое. Как завершится новое...