Серия «Кулл. Первоначальная серия»

Царь Кулл, правитель Валузии, узнает о говорящей кошке Саремес, которая может предсказывать будущее и отправляется к ее хозяйке, Делькарде. Он приглашает кошку во дворец и та рассказывает, что его друг Брул Копьебой может погибнуть в запретном озере, и только Кулл может его спасти. Царь Кулл встречается с таинственный морским народом, договаривается о мире и возвращается в Город Чудес. Выясняется, что за кошку разговаривал раб Кутулос, которого затем подменил колдун Тулса Дум. Кулл сражается...

Роберт И. Говард «Кричащий Череп Тишины». Рассказ, 1928 год. Читает Олег Булдаков. Кулл отправляется к старой башне-тюрьме, называемой Черепом Тишины. Открыв дверь, он выпускает на свободу Тишину, которая едва не губит его самого вместе со спутниками...

Пикты со своими союзниками готовятся дать бой римским наемникам-завоевателям. Но викинги, потерявшие в предыдущей схватке своего вождя, отказываются идти в бой без предводителя. Они хотят, чтобы их вел в бой вождь, но не пикт, не галл и не бритт. И на время боя они получат такого вожака, который достоин их возглавить. Но он будет с ними только один день — день битвы.

История о заговоре против Кулла, короля Валузии. На верховного канцлера Валузии совершается нападение, во время которого у него отбирают кольцо с королевской печатью. Враги короля Кулла, воспользовавшись этим кольцом, заманивают его в ловушку. Также в плен попадает Налисса, случайно обнаружившая, где удерживают Кулла. С помощью Налиссы и Далгара, ее возлюбленного, Куллу удается освободиться из плена и расправиться с заговорщиками.